Банки нарастили корпоративное кредитование в августе, прибыль сохранилась на уровне 440 млрд рублей

Корпоративное кредитование и средства юрлиц

Российские банки в августе увеличили портфель корпоративных кредитов на 1,4%, в годовом выражении рост составил 13,2%. В июле корпоративное кредитование выросло на 1,3%. Спрос на кредиты поддерживали меньшие бюджетные расходы (3,2 трлн рублей против среднемесячных 4,1 трлн рублей в январе–июле). Почти весь прирост обеспечили корпоративные кредиты в рублях (+1,4 трлн рублей, +1,6%), равномерно распределенные между заемщиками из разных отраслей. Вложения банков в корпоративные облигации выросли на 0,4%.

Средства юрлиц в банках в августе выросли на 1,9% (1,2 трлн рублей) до 66,9 трлн рублей после роста на 0,6% в июле. Главным образом выросли остатки на текущих рублевых счетах (+4,7%) у нефтегазовых и энергетических компаний.

Розничный сегмент

Объем средств населения в августе немного уменьшился — на 0,2% (-0,1 трлн рублей) до 68,5 трлн рублей после умеренного роста на 0,3% в июле. ЦБ связывает это с характерными для августа тратами на отпуск и подготовку к учебному году. Рублевые остатки физлиц сократились как на текущих счетах (-0,5%), так и на срочных вкладах (-0,1%).

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе вырос на 1,7% после 1,1% в июле — ускорение связано с подготовкой к учебному году и тратами на отпуск. Задолженность по ипотеке увеличилась на 0,5%. Объем выдач вырос на 5% до 381 млрд рублей, на ипотеку с господдержкой пришлось около 56% выдач. По «Семейной ипотеке» предоставлено 182 млрд рублей (+18% к июлю), рыночной ипотеки — 167 млрд рублей. Средняя ставка по рыночным кредитам оставалась на уровне около 18% годовых. Портфель автокредитов вырос на 0,6%. Розничный кредитный портфель в августе увеличился на 1%, с начала года — на 5,7%.

Прибыль и резервы

Чистая прибыль российских банков в августе составила 440 млрд рублей, что на 0,7% ниже результата июля. Доходность на капитал в годовом выражении — около 24%. Основная прибыль снизилась до 425 млрд рублей (-4%). Банки нарастили расходы на резервы до 213 млрд рублей (+27%), преимущественно по корпоративному портфелю (почти в 2 раза). Операционные расходы сократились на 5%, в том числе на маркетинг (-32%). Неосновные доходы выросли на 43% за счет дивидендов от дочерних компаний.

Госсредства и ликвидность

Объем госсредств в банках в августе увеличился на 0,4 трлн рублей (+4,5%), что связано с поступлением в бюджет дивидендов примерно на 0,7 трлн рублей. Привлечение средств от Банка России незначительно выросло (+0,2 трлн рублей). Средства на счетах эскроу выросли на 95 млрд рублей (+1,3%).

Позиция ЦБ по перегреву экономики
Оснований говорить о возможном возобновлении перегрева в экономике РФ пока нет, внутренний спрос до конца года станет более сдержанным, а выбывшие мощности будут восстанавливаться, говорится в резюме Банка России обсуждения ключевой ставки. Большинство участников согласились, что поступившие данные пока не давали оснований пересматривать эти предпосылки. Экономика вернется к сбалансированной динамике спроса и предложения, а снижение устойчивой инфляции возобновится.

Факторы ослабления рубля
Одним из факторов ослабления рубля в августе могло быть перенаправление экспортной выручки на оплату импорта, в том числе оборудования для восстановления мощностей, что ограничивало предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Инфляционное влияние произошедшего ослабления рубля участники обсуждения оценили как ограниченное.

Ускорение кредитования

Ускорение корпоративного кредитования в июле–августе может быть связано с расходами на восстановление выбывших производственных мощностей и укрепление инфраструктуры, а также с более низкой интенсивностью бюджетных расходов. Эти факторы могут носить временный характер. Участники отметили, что высокие темпы роста кредита при сохранении значительного бюджетного импульса могут потребовать большей жесткости денежно-кредитной политики.

Цифровой рубль

Количество счетов цифрового рубля, открытых после масштабирования проекта, достигло 200 тыс., что существенно превышает ожидания ЦБ. «Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч счетов. То есть интерес есть», — сказала Эльвира Набиуллина. Бизнес также активно интересуется: за три недели счета открыли 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. К платформе цифрового рубля подключено 36 банков, из которых 21 должен был подключиться по закону, а 15 сделали это добровольно.

Безопасность наличных операций

Банк России в 2027 году может рассмотреть вопрос увеличения списка признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, если статистика покажет рост хищений. Перечень признаков мошеннических переводов пока менять не планируется. ЦБ также готовит обновленные рекомендации по определению источников происхождения средств клиентов при операциях с наличными и поправки в антиотмывочный закон.