Казахстан разместил евробонды на $2,5 млрд, спрос превысил предложение вдвое
Министерство финансов Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.
Размещению предшествовало физическое роудшоу команды Минфина в Лондоне, в котором участвовали порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
В Минфине подчеркнули, что добились конкурентных условий размещения "несмотря на сложную рыночную конъюнктуру". Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме.
Во вторник, 24 июня, на бирже AIX сообщалось, что Минфин Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн. Годовая ставка 12-летних евробондов составит 5,625%, а 7-летних - под 5,25% годовых.
Ранее министр финансов Мади Такие сообщал, что еврооблигации будут выпущены на сумму $2,5 млрд.
Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года, разместив 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред "рекордным для развивающихся стран". Книга заявок была переподписана вчетверо.
Дефицит республиканского бюджета Казахстана на 2025 год оценивается в 2,7% ВВП.