В 2024 году 34 из 100 крупнейших российских банков столкнулись с падением финансовых результатов, по данным РБК. Общая чистая прибыль сектора достигла 3,8 трлн руб., при этом 79% этой суммы пришлись на системно значимые банки.

Снижение прибыли наблюдается у таких учреждений, как Совкомбанк (минус 56,3%), UniCredit (минус 30%) и Московский кредитный банк (МКБ, минус 25,8%). Причины – отсутствие разовых эффектов, сокращение процентной маржи и изменения в акционерной структуре.

Среди неспецифических банков сильнее всего пострадали «Солидарность» (прибыль упала в 18 раз), Экспобанк (в 6,9 раза) и «Реалист» (в 3,1 раза). Три банка также зафиксировали убытки после прибыли в предыдущем году, включая «Таврический» и «Приморье».

Представители банков отказались комментировать текущую ситуацию, ссылаясь на необходимость подождать результаты согласно международным стандартам.

Эксперты отмечают, что 2024 год стал временем резких изменений для банковского сектора в России. 

Основные выводы:

Государственные банки показывают рост: ВТБ стал лидером по увеличению чистой прибыли, продемонстрировав рост в 2,5 раза, в то время как Россельхозбанк и Газпромбанк также показали значительные результаты.

Частные банки растут в разных масштабах: Крупнейший частный банк — Альфа-банк — увеличил прибыль на 70%, тогда как небольшие банки, такие как Ингосстрах Банк и Национальный резервный банк, показали невероятные увеличения в 5-6 раз.

Иностранные игроки тоже в выигрыше: Банки с иностранным капиталом, особенно из дружественных стран, продемонстрировали существенный прирост. Например, Банк МБА-Москва и Чайна Констракшен Банк увеличили прибыль в несколько раз.

Влияние экономических факторов: Снижение чистой прибыли в ряде банков связано с рекордным ростом ключевой ставки и изменениями в денежно-кредитной политике, что сказалось на маржинальности и кредитовании.

Глядя в будущее: Эксперты ожидают, что изменения в экономической политике и глобальные тренды продолжат оказывать влияние на банковский сектор, и некоторые банки могут столкнуться с дополнительными вызовами.

Финансовая отчетность и результаты показывают, что российские банки адаптируются к новым условиям, и их эффективность варьируется от игроков с госучастием до частных и иностранных банков.

Финансовые результаты банков России демонстрируют интересные тенденции.

Умеренный рост кредитов: Кредитные организации немного замедлили наращивание розничных кредитных портфелей, но активно привлекали вкладчиков, приводя к снижению процентных доходов. 

Процентные риски: Быстрый рост стоимости фондирования на фоне снижения спроса на кредиты привел к сужению чистой процентной маржи. 

Переоценка рисков: Девальвация рубля и рост ставок также негативно сказались на прибыльности многих банков. 

Операционные расходы: В условиях кадрового дефицита и инфляции увеличились операционные расходы, что также давит на рентабельность. 

Разные стратегии банкиров**: Крупные банки сокращают объемы кредитования, в то время как небольшие кредитные организации могут быстрее реагировать на изменения на рынке и увеличивать свои позиции в узких нишах. 

Комиссионные доходы: Некоторые банки воспользовались увеличением ВЭД и комиссионными доходами, что теперь требует адаптации к новой структуре внешней торговли.