ПАО «Озон Фармацевтика», один из лидеров фармацевтического рынка России, объявила о планах провести IPO с листингом на Московской бирже в октябре 2024 года. В рамках размещения будут предложены новые акции, а вырученные средства пойдут на развитие компании и снижение долгов.
Компания организует механизм стабилизации акций в течение 30 дней после начала торгов, а акции будут доступны как российским квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Заявки можно подавать через российских брокеров.
Павел Алексенко, основатель компании, отметил стабильный рост фармацевтической отрасли в России и выделил преимущества своей компании: широкий портфель лекарств, диверсифицированные каналы продаж и повышенную рентабельность. Он также подчеркнул важность профессионального совета директоров и намерение продолжать выплату дивидендов.
Для получения дополнительной информации о размещении можно обращаться на официальный сайт компании и портал ЦРКИ «Интерфакс».
Производственные активы
- Заводы в Самарской области (Жигулевск и Тольятти):
- «Озон» и «Озон Фарм»: два завода с 16 участками, занимающимися химическим синтезом.
- «Озон Медика»: на стадии строительства, фокус на онкологические и аутоиммунные заболевания.
- «Мабскейл»: действующая площадка для биосимиляров.
Финансовые результаты 1П 2024
- Выручка: 12,6 млрд руб. (на 63% больше, чем 1П 2023).
- Продано: 149 млн упаковок (на 16% больше).
- Средняя стоимость упаковки: 84 рубля (на 40% выше).
Структура выручки
- МНН препараты: 83,5% выручки.
- 53% — розничный рынок
- 24% — тендерный рынок
- 7% — онкологический рынок
- Брендированные дженерики: 16%.
Регистрация и продукция
Регистрационные удостоверения: 508 (на 4% больше).
Гибкость: возможность адаптации под рыночные изменения за счёт широкой номенклатуры — 744 товарные позиции.
«Озон Фармацевтика» активно развивает портфель и увеличивает своё присутствие на рынке, адаптируясь к спросу и вводя новые молекулы.
Компания активно развивает свой портфель биотехнологических препаратов, сосредоточив внимание на проекте «Мабскейл». В данный момент в разработке находятся 28 молекул, из которых 6 уже на клинических стадиях, а 5 — на доклинических. Первая волна продаж ожидается в 2027 году.
Одним из ключевых преимуществ компании является наличие собственных контрольных и микробиологических лабораторий, что значительно снижает риски сбоев в производстве и гарантирует нулевые отказы на рынке. Высокие стандарты контроля качества обеспечивают надежность продукции.
Компания также развивает эффективную дистрибуцию и омниканальную систему продаж, охватывающую более 80% аптек в стране. Это позволяет обеспечивать доступные цены и достойное сотрудничество с партнерами. Глубокая диверсификация портфеля и гибкие производственные возможности способствуют росту.
С 2023 года компания значительно увеличила объем производства, повысив его до 650 млн упаковок в год, что открывает новые горизонты для развития и выхода на рынок с инновационными препаратами.
Финансовые результаты подтверждают стабильный рост
Среднегодовой темп увеличения выручки составил 6%, а EBITDA — 8% за 2021-2023 годы. Дивиденды также демонстрируют положительную динамику, увеличившись на 23% в 2023 году.
Стратегия дальнейшего роста включает расширение продуктового ассортимента, углубление присутствия в аптеках и увеличение доли государственных заказов. Таким образом, компания уверенно движется к укреплению своих позиций на рынке дженериков. Широкий портфель товаров позволяет нашей Группе эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне». Такая диверсификация не только снижает риски, но и укрепляет позиции в розничных продажах.
Рост рынка и инвестиционная привлекательность
По данным Альфа Ресерч, российский фармацевтический рынок вырос до 2,2 трлн руб. в 2023 году с CAGR 13% с 2019 года. Дженерики особенно выделяются — темпы роста их продаж составляют 29%. Ожидается, что к 2030 году рынок достигнет 4,9 трлн руб. с дженериками на уровне 56% от общего объема.
Факторы роста
Увеличение расходов на здравоохранение
Улучшение диагностики
Старение населения
Рост заболеваемости
Проникновение аптек в регионы
Преимущества российских дженериков
Более доступные цены по сравнению с иностранными аналогами
Заканчивающиеся патенты на оригинальные препараты
Импортозамещение и растущее доверие к российским производителям 🇷🇺
Государственные программы поддержки
Эффективная бизнес-модель
- Мы имеем один из самых больших портфелей в России с 508 препаратами на конец 1П 2024 года. Группа лидирует по количеству регистрационных удостоверений с 190 полученными с 2018 по 2023 год.
- На данный момент в разработке находятся 244 препарата, из которых 190 на стадии НИОКР и 54 – клинические испытания. Это стратегическое преимущество усиливает наш статус как лидера в российском фармацевтическом сегменте.
- Компания активно развивает биотехнологические направления, особенно в области производства моноклональных антител и онкологических препаратов. 🎯 Планируется улучшение коммуникаций и маркетинга за счёт стратегического партнерства с медицинскими и фармацевтическими сообществами, а также увеличение доли госконтрактов.
- В 2024 году ожидается рост выручки на 28-32% при высокой маржинальности благодаря новым производственным мощностям и запускам препаратов. Упор будет сделан на улучшение ассортимента в аптечных сетях и развитие цепочек поставок.
- Компания поддерживает высокие стандарты корпоративного управления с советом директоров, включающим независимых членов, и опытной командой, насчитывающей более 2,5 тыс. специалистов, из которых значительная часть занята в R&D и контроле качества.
- По финансовым показателям за первое полугодие 2024 года выручка выросла на 62,7%, EBITDA — в 2,7 раза, а чистая прибыль увеличилась в 4,4 раза. Чистый долг на уровне 8 млрд руб. с соотношением чистый долг / EBITDA 0,8x указывает на стабильную финансовую позицию.