"Яндекс" завершил размещение дебютных облигаций серии 001Р-01 на сумму 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля, а объем выпуска был увеличен с 30 млрд до 40 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда был установлен в размере не выше 190 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 170 б.п. Агентом по размещению выступило АО "Старт капитал". Облигации станут ещё одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса "Яндекса". Они позволят диверсифицировать источники заёмного финансирования, а также более гибко управлять долговым портфелем - оптимизировать его структуру, средний срок и стоимость. Первый выпуск облигаций "Яндекса" получил кредитные рейтинги от "Эксперт РА" на уровне ruAAA и от АКРА - AAA(RU). Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн. Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала", кредитный профиль "Яндекса" характеризуется минимальной долговой нагрузкой - чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составил всего 0,26х. По итогам 2024 года выручка компании по МСФО достигла 1,09 трлн рублей, увеличившись на 37%, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.