МТС Банк планирует допэмиссию на 3,5 млрд рублей для роста кредитов и сделок M&A
Совет директоров МТС Банка утвердил параметры допэмиссии на 3,46 млрд рублей, что может увеличить уставный капитал на 20%. Банк намерен использовать привлеченные средства для увеличения кредитного портфеля с высокой рентабельностью и для сделок M&A с недооцененными активами. Акционеры смогут сохранить свои доли, воспользовавшись преимущественным правом на покупку акций.
Дата публикации:
24.04.2025
МТС Банк планирует увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей через допэмиссию 6,9 млн акций. Это решение было утверждено советом директоров банка. Если допэмиссия состоится, уставный капитал вырастет на 20%, достигнув 17,3 млрд рублей.
Привлечение дополнительного капитала МТС Банк рассматривает для увеличения кредитного портфеля с высокой рентабельностью (ROE +35%) и для проведения сделок M&A с недооцененными активами, которые могут дать синергетический эффект.
Цена размещения акций будет определена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права на приобретение акций. Цена не может быть ниже номинальной стоимости акций.
Действующим акционерам будет предоставлена возможность приобрести размещаемые акции по преимущественному праву для сохранения их текущей доли в капитале банка. Цена выкупа акций для таких участников будет такой же, как и для остальных участников дополнительной эмиссии акций.
Все условия возможной дополнительной эмиссии, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения.
МТС Банк направил в Банк России проспект эмиссии акций и ожидает его регистрации в установленные законом сроки.
Банк подтвердил приверженность своей дивидендной политике: выплаты 25-50% чистой прибыли по МСФО не менее одного раза в год.
В конце апреля 2024 года МТС Банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%.
Чистая прибыль МТС Банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей. С корректировкой на операции разового характера (платежи, связанные с IPO и мотивационными программами) годовая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей.
По итогам 2024 года МТС Банк занимал 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Привлечение дополнительного капитала МТС Банк рассматривает для увеличения кредитного портфеля с высокой рентабельностью (ROE +35%) и для проведения сделок M&A с недооцененными активами, которые могут дать синергетический эффект.
Цена размещения акций будет определена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права на приобретение акций. Цена не может быть ниже номинальной стоимости акций.
Действующим акционерам будет предоставлена возможность приобрести размещаемые акции по преимущественному праву для сохранения их текущей доли в капитале банка. Цена выкупа акций для таких участников будет такой же, как и для остальных участников дополнительной эмиссии акций.
Все условия возможной дополнительной эмиссии, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения.
МТС Банк направил в Банк России проспект эмиссии акций и ожидает его регистрации в установленные законом сроки.
Банк подтвердил приверженность своей дивидендной политике: выплаты 25-50% чистой прибыли по МСФО не менее одного раза в год.
В конце апреля 2024 года МТС Банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%.
Чистая прибыль МТС Банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей. С корректировкой на операции разового характера (платежи, связанные с IPO и мотивационными программами) годовая прибыль банка составила 15,8 млрд рублей.
По итогам 2024 года МТС Банк занимал 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Истоник: интерфакс
Коды акций
MBNK