Банки скупили почти 60% дебютных российских облигаций в юанях

Структура инвесторов дебютных ОФЗ в юанях

Минфин РФ сообщил, что при размещении дебютных облигаций федерального займа в юанях большую часть покупок (59,6%) совершили банки. Управляющие компании приобрели 19,6% выпуска, розничные инвесторы — 15,9%, инвестиционные компании — 2,7%, страховые компании — 2,2%. Общий объем размещения составил 20 млрд юаней.

Размещение и условия выпуска

Выпуск ОФЗ был разделен на два выпуска: первый с погашением в феврале 2029 года (12 млрд юаней) и второй с погашением в июне 2033 года (8 млрд юаней). Ставки купонов установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Купоны выплачиваются дважды в год, номинал облигаций — 10 тыс. юаней. Техразмещение облигаций запланировано на 8 декабря.

Юаневые и рублевые выплаты

Оба выпуска предусматривают выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости в юанях. В случае невозможности осуществления выплат в юанях по не зависящим от эмитента обстоятельствам, платежи могут быть осуществлены в рублях по официальному курсу юаня, установленному Банком России на дату совершения выплаты.

Интерес банков и институциональных инвесторов

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что структура покупателей была диверсифицирована, а институциональные инвесторы проявили наибольший интерес к долгосрочному выпуску, доля которого превысила 40%. По словам Силуанова, размещение ОФЗ стало важным шагом для углубления двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере.

Отзыв представителей банков

Один из банков, ВТБ, подтвердил интерес к приобретению юаневых ОФЗ. По словам первого заместителя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк интересуется короткими выпусками облигаций, позволяющими эффективно балансировать активы и пассивы.

Таким образом, дебютное размещение юаневых ОФЗ прошло успешно, создав ликвидный суверенный бенчмарк, ориентир по ценообразованию для корпоративных заемщиков и обеспечив разнообразие инструментов для инвесторов.