Девелоперская группа «Эталон» объявила о намерении провести SPO (размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке) на Московской бирже до конца 2025 года. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос увеличения уставного капитала, состоится 29 сентября 2025 года.
Все привлеченные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система».
Все привлеченные средства (100% cash-in) будут направлены на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система». Точный объем средств будет зависеть от рыночной конъюнктуры и цены акций группы на момент проведения SPO.
Приобретение АО «Бизнес-Недвижимость» позволит расширить земельный банк группы без привлечения дополнительного долга.
Полученные средства позволят «Эталону» расширить земельный банк, приобретя в собственность 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге, без необходимости привлечения дополнительного долга, что особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.
АФК «Система» рассматривает возможность участия в SPO при получении необходимых одобрений.
АФК «Система» выразила готовность принять участие в SPO, если получит необходимые одобрения.
Группа «Эталон» заключила сделку по приобретению 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система».
Ранее девелоперская группа «Эталон» заключила сделку по приобретению 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система». В рамках сделки в собственность группы перешли 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге.
МКПАО «Эталон Груп» зарегистрирована в САР Калининграде.
В июле 2023 года Etalon Group PLC, зарегистрированная на Кипре, стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО «Эталон Груп».
Основные акционеры группы «Эталон».
На конец 2024 года крупнейшим акционером группы является АФК «Система» (48,8%), Mubadala Investment Company — 6,3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. Менеджмент компании владеет 0,6% акций, free float составляет 35,2%.
Покупка «Бизнес-Недвижимости»
Девелоперская группа «Эталон» приобрела 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система». Сделка позволит «Эталону» существенно расширить свою долю премиальных проектов и диверсифицировать земельный банк компании.
Условия сделки
За приобретение «Бизнес-Недвижимости» «Эталон» заплатит 14,1 млрд рублей. Оплату планируется осуществить через размещение дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке (SPO). Приобретение включает 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге, предназначенных для строительства жилой и коммерческой недвижимости премиум- и бизнес-класса.
Прогнозируемые результаты
Ожидается, что после интеграции «Бизнес-Недвижимости» в «Эталон Груп» до конца 2025 года, девелопер сможет реализовать более 200 тыс. кв. метров премиальной недвижимости. Ожидаемая выручка от реализации этих проектов составит более 185 млрд рублей до 2032 года.
О компании «Бизнес-Недвижимость»
«Бизнес-Недвижимость» является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Москве, владеет рядом земельных участков в столице и Санкт-Петербурге. Компания активно занимается управлением недвижимостью и арендой помещений.
Развитие «Эталона»
После завершения сделки, «Эталон» станет одним из крупнейших девелоперов премиальной жилой недвижимости в России, укрепив свое присутствие в сегменте коммерческой недвижимости. «Эталон» продолжает активно развивать жилую недвижимость для среднего класса, поддерживая стабильный рост компании.