1. Дата и основные сведения
10 ноября ПАО «ДОМ.РФ» официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. Ожидается, что листинг и начало торгов акциями компании начнутся в ноябре текущего года.
2. Планируемые действия и привлечение средств
Все привлеченные средства от размещения акций будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса компании. Государство, являющийся действующим акционером «ДОМ.РФ», не планирует продавать свои акции в рамках размещения, сохранив при этом мажоритарную долю в капитале после завершения IPO.
3. Выпуск акций и структура размещения
Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии по открытой подписке. Общее количество акций, которые компания планирует разместить, будет определено по итогам букбилдинга. Предельный объем допэмиссии составляет 28 549 883 акции номиналом 1400 рублей. Сейчас уставный капитал компании разделен на 161 782 668 акций.
4. Целевые инвесторы и механизм стабилизации
Размещение акций будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров, а детали процедуры подачи заявок компания обещает раскрыть позднее. В рамках IPO также будет структурирован механизм стабилизации, который начнет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями «ДОМ.РФ» на Московской бирже.
5. Планируемая сумма привлечения и целевые акционеры
Компания рассчитывает привлечь по итогам IPO сумму в размере 15-30 млрд рублей, разместив около 10% акций. Среди предполагаемых акционеров значатся крупные инвестиционные и пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.
Комментарии (0)