«ДОМ.РФ» планирует привлечь до 20 млрд рублей через IPO

1. Объем размещения и условия
«ДОМ.РФ» предложил инвесторам разместить не менее 20 млрд рублей акций в ходе IPO. При этом якорные инвесторы намерены приобрести акции на сумму более 10 млрд рублей по цене не выше 1750 рублей за акцию. Рыночная капитализация компании составит от 267 млрд до 283 млрд рублей без учета привлеченных средств.
 
  2. Дата и порядок размещения
Сбор заявок на размещение акций начнется 17 ноября и завершится 19 ноября. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал Трейдинг». «ДОМ.РФ» уже получил уведомления от ряда институциональных инвесторов о готовности приобрести акции.
 
  3. Использование привлеченных средств
Все привлеченные средства направят на развитие и реализацию стратегии компании. РФ, являющаяся действующим акционером «ДОМ.РФ», не планирует продавать свои акции в ходе IPO.
 
  4. Механизм стабилизации цены
В рамках IPO будет установлен механизм стабилизации цены размером около 10% от минимального объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
 
  5. Начало торгов и листинг
Торги акциями «ДОМ.РФ» начнутся 20 ноября на Московской бирже под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.
 
  6. Дивидендная политика и планы на развитие
Наблюдательный совет компании утвердил дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли. За последние 15 лет средний коэффициент выплат составил 45%, а общий объем распределенных дивидендов превысил 140 млрд рублей.
 
  7. Стратегические цели и финансовые показатели
В 2025 году «ДОМ.РФ» планирует заработать чистую прибыль в размере 85 млрд рублей, рентабельность капитала составит порядка 21%. Чистая процентная маржа прогнозируется на уровне около 3,7%, стоимость риска — порядка 1%, отношение расходов к доходам (cost to income ratio) — менее 30%. Активы компании на 30 сентября достигли 5,8 трлн рублей, собственные средства — 416 млрд рублей, норматив достаточности капитала Н1 — 13,6%.
 
  8. Программа мотивации топ-менеджмента
В рамках IPO приобретут пакет акций в размере 2 285 714 акций для реализации программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента. Акции будут приобретены оператором программы за счет средств группы и не будут рассматриваться в свободном обращении.
 
Таким образом, «ДОМ.РФ» стремится привлечь значительные инвестиции для дальнейшего развития и реализации своей стратегии, обеспечив при этом сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.