«Газпром» разместил облигации на сумму 40 млрд рублей

ООО «Газпром капитал» разместило облигации серии БО-003Р-07 на сумму 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск, запланированный объемом от 20 млрд рублей, состоялся 21 ноября с 11:00 до 15:00. По выпуску будут выплачиваться купоны, зависящие от ключевой ставки Банка России и дополнительного спреда. 

При размещении ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., однако в ходе маркетинга он был снижен до 150 б.п. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Поручителем облигаций является ПАО «Газпром». 

Техническое размещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов и соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили эмиссии рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно. 

Ранее в октябре «Газпром» уже разместил двухлетний флоатер на сумму 25 млрд рублей. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец июня 2025 года составило 1,71х, увеличившись по сравнению с 1,68х на конец марта. Чистый долг компании, скорректированный на депозиты, по итогам первого полугодия составил 5,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 5,1 трлн рублей на конец первого квартала.