«Газпром» разместит юаневые облигации с ориентиром купона до 7,75%

ООО «Газпром капитал», выступающее финансовым агентом ПАО «Газпром», объявило о подготовке к размещению облигационного займа в китайских юанях. 10 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени пройдет сбор заявок на выпуск серии БО-003Р-20.

Ключевые параметры выпуска:
Объем размещения: не менее 2 миллиардов юаней.
Срок обращения: 3,2 года (1 170 дней).
Ориентир купонной ставки: 7,5–7,75% годовых. Купон будет фиксированным и выплачиваться ежемесячно.
Номинал одной облигации: 1 000 юаней.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк (также являющийся платежным агентом), «ВТБ Капитал трейдинг», Локо-банк и Sber CIB. Техническое размещение бумаг намечено на 15 декабря.

Выпуск будет доступен для покупки как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Кроме того, облигации соответствуют требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов, что расширяет круг потенциальных покупателей.