Наблюдательный совет ВТБ принял решение о выпуске облигаций, предназначенных для замены валютных субординированных облигаций в рамках реализуемого проекта рублификации.
ВТБ реализует программу обмена валютных облигаций на рублевые в соответствии с принятым в декабре законом, который предоставляет держателям валютных облигаций право на добровольную конвертацию своих ценных бумаг в рублевые. Обмен осуществляется по принципу:
«одна новая облигация за одну старую»
и подразумевает оплату новых облигаций валютными бумагами.
Ключевые моменты
- Новые облигации будут иметь валютный номинал, который после размещения будет конвертирован в рубли по курсу Банка России, согласно эмиссионной документации.
- Обмен валютных облигаций на рублевые планируется начать во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России.
- Держатели валютных облигаций могут добровольно обменять свои ценные бумаги на новые рублевые облигации.
Дополнительные детали
Обменить валютные облигации можно будет на три новых выпуска рублевых облигаций. В частности, облигации серий ЗО-Т1 номиналом $1000 будут обменены на новый выпуск СУБ-Т1-Р1, облигации серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 тыс. – на новый выпуск СУБ-Т1-Р2, облигации серий СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом 125 тыс. евро – на новый выпуск СУБ-Т1-Р3.
Банк ВТБ подчеркивает, что итоговые параметры и условия выпуска облигаций будут объявлены позднее в соответствии с действующим законодательством. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что «консолидация» семи серий валютных облигаций в три новых выпуска позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг и создать на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка.
Комментарии (0)