Исходя из этого, сумма сделки по покупке 51% BeringPro могла составить около 700 млн рублей.
Как уточнил Русских, 2/3 суммы было направлено в компанию для развития бизнеса и погашения долговых обязательств. Оставшаяся 1/3 суммы выплачивается продающей стороне (менеджменту) денежными средствами и акциями ПАО "Софтлайн" (на них приходится около 90% этой части суммы сделки). Предусмотрен 6-месячный Lock-up по этим акциям с поэтапным высвобождением 1/6 пакета ежемесячно.
"Оценка в 4 EBITDA, честно говоря, в моем понимании, для такой компании - на самом деле крайне низкая оценка и продиктована она спецификой этого рынка, где мы сейчас живем", - отметил Русских. Он добавил, что по этой сделке целевой срок окупаемости составляет порядка 5 лет.
О покупке 51% BeringPro "Софтлайн" сообщил 1 октября. Сумма сделки не называлась. Покупателем выступила структура "Софтлайна" - компания "Борлас", занимающаяся ИТ-консалтингом, как и BeringPro. Две компании ставят цель в 2026 году совместно войти в топ-5 крупнейших компаний в сфере ИТ-консалтинга.
BeringPro продолжит работать под своим брендом и сохранит менеджмент.
Ранее BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG. В России компания работала с 2002 года под брендом BearingPoint, ребрендинг в BeringPro состоялся в 2024 году.
Выручка компании в прошлом году выросла более чем на 20%, до 1,96 млрд рублей.
Комментарии (0)