1 октября компания Полюс начнет сбор заявок на доразмещение облигаций серии ПБО-12. Выпуск планируется объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир цены доразмещения установлен на уровне не менее 100% номинала плюс накопленный купонный доход. Техразмещение облигаций запланировано на 7 октября.
Данное размещение удовлетворяет требования по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии успешного прохождения теста.
В июле текущего года Полюс уже разместил семилетний флоатер объемом 125 млрд рублей, по которому выставлена оферта через четыре года. Размер спреда к ключевой ставке ЦБ составил 120 б.п., купоны установлены ежемесячные.
На текущий момент в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на сумму 145 млрд рублей, пять выпусков облигаций объемом 12,1 млрд юаней, выпуск «золотых» бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $490 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.
Полюс – крупнейшая золотодобывающая компания России, активно ведет разработку месторождений в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Показатель чистого долга к скорректированной EBITDA в первом полугодии вырос до 1,1x по сравнению с 1x годом ранее.
Комментарии (0)