Известно, что Сбербанк в 11:00 мск 27 октября открыл книгу заявок на облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. По объему сделка станет крупнейшей за год. Сбор заявок продлится до 15:00 мск 10 ноября, техразмещение запланировано на 11 ноября. Это седьмая и заключительная сделка секьюритизации потребительских кредитов Сбербанка в 2026 году.
Эмитентом выступает ООО «СФО СБ Секьюритизация 7», агент по размещению — Сбербанк КИБ. Банк предложит инвесторам бумаги общим объемом до 75 млрд рублей с разными условиями купонных выплат и погашения в зависимости от транша. Распределение объемов между траншами будет определено по итогам сбора книги с учетом спроса инвесторов.
Структура сделки предусматривает до четырех траншей: три из них планируется предложить рынку, младший транш в размере 20% от всего объема сделки Сбербанк полностью выкупит и оставит на своем балансе. Общий объем сделки с учетом младшего транша составит до 94 млрд рублей.
Для финансовых институтов, корпоративных клиентов и SberPrivate Banking предусмотрены транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения. Ориентиры доходности по ним составляют 15,99% и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объем этих траншей на этапе сбора заявок оценивается банком в размере до 13 млрд рублей. На транш АС предварительно приходится до 62 млрд рублей — это транш с гибким графиком и более длительным сроком обращения. Он предназначен для всех категорий инвесторов: частных, корпоративных и институциональных. Ориентир доходности по этому траншу составляет 17,15% годовых (ориентир ставки купона — 16,00% годовых).
По старшим траншам ожидается наивысший рейтинг надежности — AAA.sf по российской шкале от АКРА и «Эксперт РА». Сбербанк поддерживает вторичный рынок данных облигаций в качестве маркет-мейкера.
Известно, что в марте Сбербанк сообщал о планах осуществить в текущем году четыре размещения облигаций в рамках секьюритизации кредитов совокупным объемом от 100 млрд рублей. В том же месяце он разместил три транша облигаций эмитента СФО «СБ Секьюритизация 4» на общую сумму почти 41 млрд рублей. В июле банк разместил три транша СФО «СБ Секьюритизация 5» на 71,8 млрд рублей. В сентябре — еще четыре транша СФО «СБ Секьюритизация 6» на 79,1 млрд рублей.
Комментарии (0)