В установленный объём включён необходимый по закону резерв для реализации существующими акционерами преимущественного права выкупа акций. Реальная потребность в новых бумагах, по оценке совета директоров, составит около половины максимального рекомендованного объёма — примерно 275 млн акций. Все невостребованные в рамках сделки акции будут погашены. Примерно треть фактического объёма допэмиссии будет выпущена для конвертации акций «Точки», которые уже находятся в экономической собственности «Т-Технологий» через «Каталитик Пипл» (экономическая доля группы в АО «Точка» составляет 32%). Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции группы и не будет продаваться на рынке или использоваться иным способом, который привёл бы к дополнительному размытию долей акционеров.
Председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский заявил, что совет ожидает, что цена акций группы в рамках допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной цены, что позволит не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа. Стоимость одной акции «Т-Технологий» на Московской бирже на момент закрытия торгов 26 августа составляла 249,34 рубля. Таким образом, максимальный объём размещения может превысить 120 млрд рублей, а исходя из оценки реальной потребности речь идёт примерно о 62,3 млрд рублей.
Вопрос о консолидации «Точки» и допэмиссии будет рассмотрен акционерами на внеочередном собрании 18 сентября 2026 года. Если акционеры одобрят рекомендованный объём размещения, совет директоров объявит оценку «Точки» и цену акций «Т-Технологий» в конце сентября 2026 года. Закрытие сделки запланировано на конец 2026 года. По оценкам экспертов, фактический объём акций «Т-Технологий» в обращении вырастет примерно на 7%. При этом уставный капитал группы (в случае размещения 100% акций допэмиссии) может вырасти на 20,3% — с 976,355 млн рублей до 1,174 млрд рублей.
Комментарии (0)