ВТБ снова просит держателей валютных субординированных облигаций перевести их в рубли

ВТБ проводит собрание владельцев семи выпусков валютных субординированных облигаций, предлагающих держателям перевести номинал облигаций в рубли и изменить купонную ставку. Дата проведения собрания — 28 ноября, в нем смогут принять участие владельцы облигаций, которые владели ими по состоянию на 18 ноября.
 
На голосование будут вынесены два основных вопроса:
 
  Перевод номинала облигаций в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату регистрации изменений;
  Переход на плавающую ставку купона по формуле «Ключевая ставка ЦБ + 5% годовых».
 
Внесение изменений направлено на оптимизацию собственных средств банка и соответствует требованиям Центрального банка РФ по регулированию открытых валютных позиций (ОВП) кредитных организаций.
 
Владельцы облигаций могут проголосовать тремя способами:
 
  Дистанционное электронное голосование на платформе Evoting, созданной Национальным расчетным депозитарием (НРД);
  Голосование через брокера, у которого хранятся облигации инвестора;
  Подача физического бюллетеня.
 
Голосование по всем выпускам пройдет одновременно с 19 по 28 ноября, подведение итогов запланировано на 1 декабря. Для принятия решения по каждому выпуску необходимо не менее 75% голосов держателей облигаций.
 
Это вторая попытка ВТБ получить согласие держателей валютных субординированных облигаций на рублификацию выпусков. В мае этого года ВТБ получил согласие только по одному выпуску, номиналом 190 млн евро.
 
ВТБ планирует перевести номинал крупных валютных субординированных выпусков, в том числе выпуска бессрочных замещающих облигаций на $1,7 млрд, размещенных банком в июне 2024 года.
 
Ранее ВТБ неоднократно заявлял о намерении конвертировать номинал находящихся в обращении валютных субординированных выпусков в рубли, однако действующее регулирование ЦБ РФ не позволяло предложить держателям облигаций привлекательную доходность при переходе в рубли. В конце прошлого года регулятор временно разрешил банкам размещать субординированные инструменты с плавающей ставкой, предельное значение которой составляет ключевая ставка ЦБ плюс 5 процентных пунктов. Это решение позволило вернуться к обсуждению возможности рублификации валютных субординированных выпусков. В конце июня ЦБ продлил действие этой нормы еще на шесть месяцев, до конца текущего года.