ХМАО отложил выпуск облигаций
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа принял решение перенести размещение 3-летних облигаций серии 34003 на неопределенный срок.
Решение было принято из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Сбор заявок на выпуск облигаций состоялся 23 сентября с 11:00 до 14:00 мск.
Ориентир ставки купона первоначально составлял не выше 15,3% годовых, однако в ходе маркетинга был снижен до не выше 14,5% годовых (доходность не выше 15,51% годовых). Финальный ориентир ставки не был объявлен.
Купонные выплаты и амортизация
По условиям эмиссии выпуск облигаций предусматривал выплату фиксированных купонов с периодичностью:
- Купоны 1-35-го периода — каждые 30 дней
- Купон 36-го периода — каждые 45 дней
Амортизация долга предполагала погашение:
- 30% номинальной стоимости — в даты окончания 13-го и 25-го купонных периодов
- 40% номинальной стоимости — в дату окончания 36-го купонного периода
Таким образом, дюрация облигаций составила бы около 1,8 года.
Организаторы выпуска
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк.
Кредитный рейтинг выпуска
Кредитный рейтинг эмиссии был присвоен агентством АКРА на уровне eAАА(RU).
Облигации в обращении
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций ХМАО на 10 млрд рублей с погашением 26 ноября 2028 года.
Финансовое положение округа
Доходы бюджета округа на 2026 год утверждены в размере 419,5 млрд рублей, расходы — 476,7 млрд рублей, дефицит — 57,2 млрд рублей (12% от расходов).
Государственный долг округа на 1 августа составлял 81,37 млрд рублей.
Комментарии (0)